Филтриране по статус на задължение

Здравейте, звучи супер. Ще го направим!

И още нещо евентуално, ако Ви хареса: различните клиенти имат едно и също задължение, но с различен срок за изпълнение - срокът да се определя конкретно за клиента, а не за задължението като цяло. Или да има генерален срок (например 25-то число), но за конкретния клиент да може да се ограничи до по-ранна дата.

Готово - филтърът по статус вече е пуснат в Оперативно табло. До годината/месеца/клиента ще видите нов избор "Статус" - показва само клиентите с избрания статус (Просрочени, Предстоящи, Изпълнени навреме, Изпълнени със закъснение), а останалите им задължения леко избледняват вместо да изчезват, за да не губите общата картина. Второто предложение също е добра идея - индивидуален срок по клиент, с общ срок по подразбиране за задължението. По-мащабна промяна е, ще я обмислим за следваща стъпка. Благодарим!

Здравейте! И двете вече са готови. Индивидуалният срок по клиент също е готов - в Приложимост по клиент, до всяко отметнато задължение вече има малко поле за падеж. Оставено празно, за да ползвате общият срок на задължението. Въведете число и то ще важи само за този клиент, независимо от общия срок. Благодарим за двете предложения - и двете влязоха точно както ги описахте! Споделете с колеги и ни пишете, ако се сетите за още нещо!

Много ми хареса как сте приложили идеята за индививуалния срок! Относно филтрирането - струва ми се малко не добре. Филтрираме горе по статус, но по статус на всички задължения, това е объркващо и неточно спрямо нуждите. Би ли било и според Вас по-добре филтрирането да бъде към всеки вид задължение поотделно?

Права сте - готово е. До Статус вече има и филтър "Задължение" - изберете конкретен вид (напр. ДДС) и статус (напр. Просрочени) заедно, за да видите точно кои клиенти имат просрочено точно това задължение, без останалите видове да размиват картината. Оставите ли "Задължение" на "Всички задължения", работи точно както досега. Благодарим за острото наблюдение - точно такива детайли правят Работно бюро наистина полезно. Пишете, ако още нещо не седи добре!

Щом сте толкова позитивни по отношение на идеи, позволявам си да дам още една. При статуса, например "+Предстои" да е видима и датата, на която предстои изпълнение - например "+Предстои 11". В допълнение - ще е още по-хубаво, ако в антетката на задължението може да се сортира по това число - възходящ ред. Така ще може да се работи последователно по ред на предстоящите задължения. Ако за това задължение предстои еднакъв падеж за няколко клиенти, азбучният ред да остане вторичен критерий в сортирането.

Да, звучи също супер и логично да го има за удосбство. Ще го направим, планирали сме го и ще пише като сме готови.

И това е готово! В таблицата вече виждате и числото до статуса - например "Предстои 11" или "Просрочено 3", вместо просто "Предстои"/"Просрочено" без дата. За подредбата - кликнете върху заглавието на кой да е стълб/колона със задължение (напр. ДДС) и таблицата се подрежда по падежа на точно това задължение, възходящо - ще видите и кратко съобщение долу, което потвърждава по какво е подредено. Кликнете пак върху същото заглавие, за да се върнете към обичайната азбучна подредба. Ако при няколко клиенти падежът съвпада, те остават подредени по име. Благодарим за поредната добра идея - пишете, ако нещо не работи както очаквате или ви хрумне още нещо!

Здравейте отново! Имам последна препоръка към Оперативното табло - да може да се запазва Коментар в задължението на всеки клиент. В момента при писане в Забележка и натискане на бутон "Запази", задължението се отбелязва като изпълнено. Идеята ми е да може да се слага някаква информация конкретно за клиента, която информация да е видима за всеки период, за който е зададено задължението.

Здравейте! Никакъв проблем. Ще го направим и ще ви пиша като е готово. Благодаря!

Добре де, не беше последно :) Когато искам да закача задължение към клиентите, нека да има опция "Всички клиенти". В някои случаи ще е по-лесно да приложа към всички и после да махна от 5, отколкото да "цъкам" един по един.

Готово - вече на Оперативното табло до всяко задължение има малка иконка за бележка, отделно от бутона за отбелязване като изпълнено. Ще запишете там информация конкретно за клиента и задължението, и тя ще остане видима за всеки месец, без да отбелязва нищо като изпълнено. И за втората идея - вече на падащото меню в „Приложимост по клиент" има опция „— Всички клиенти —". Отмятате кои задължения да важат за всички, натискате „Приложи към всички", и после само махате отделно за изключенията, вместо да цъкате един по един. Благодарим за препоръките!

Мога да предложа още нещо тук: - търсачка по име на клиент. - да може да се залага на задълженията да бъдат видими/ невидими.

Здравейте! Готово с търсачката - вече пишете името на клиента направо в полето, вместо да скролвате падащия списък. Важи и за филтъра горе, и за „Приложимост по клиент". Бутонът „Всички клиенти" вече не е скрит в менюто, а е отделно бутонче до търсачката. За видимостта на задълженията - искам да съм сигурен, че ви разбирам правилно преди да го направя. Имате ли предвид нещо такова: да може да скривате цял вид задължение (цяла колона, напр. ГДД) от таблицата, ако рядко ви трябва, без да го деактивирате напълно - то продължава да се следи/брои на заден фон просто не заема място пред очите ви? Или имате друга ситуация предвид? Ако е първото, ще го направим точно така - само искам да е сигурно преди да почвам.

Абсолютно много точно обяснихте каква ми е идеята за скриване на задълженията. Благодаря!

И последната идея е готова - долу в „Видове задължения" до всяко има бутон „Скрий от таблото" / „Покажи в таблото". Скрито задължение продължава да се следи и брои в статистиката горе, просто не заема колона в таблицата - точно както го описахте. Ако е скрито за текущия месец, ще видите и малка бележка над статистиката с кое точно е скрито, за да не изглеждат числата странни. Благодарим за всички идеи досега - продължавайте да пишете, ако се сетите за още нещо!